Anfang des 20. Jahrhunderts ist China ein gespaltenes Land, in dem sich zahlreiche Warlords bekriegen. Einer der schlimmsten ist Hou Jie (Andy Lau), der nicht davor zurückschreckt einen Rivalen in einem geheiligten Shaolin-Kloster zu töten. Doch als Hou Jies Familie getötet wird und er selbst nur mit kanpper Not entkommen kann, findet er trotzdem Zuflucht bei den Mönchen. Gemeinsam mit den Shaolin-Kriegern setzt sich Hou Jie gegen die Warlords zur Wehr.