Der Neapolitaner Rosario ist ein Straßenhändler, der auf Jahrmärkten Stofftiere an jene ausgibt, die gewonnen haben. Obwohl er selbst ein „Verlierer“ ist, will er sich mit seinem prekären Schicksal nicht abgeben — und er hat einen Trumpf in der Hand: Seine 13-jährige Tochter Sharon ist hübsch und sie kann singen — in einer chaotischen Welt wie der von Rosario verspricht sie Aufstieg und Wohlstand. Doch ihr Erfolg wird zur Obsession, und das Talent zum Fluch.