Der junge Städter Haofeng kommt aus Shanghai für eine Hochzeit ins winterliche Yanji, einer chinesischen Stadt an der Grenze zu Nordkorea. Haofeng hadert mit sich und seinem Leben, doch da lernt er die charmante Reiseleiterin Nana kennen, die ihn sofort fasziniert. Auch sie hat sich nach Yanji abgesetzt, um vor ihrer Vergangenheit zu flüchten und macht ihn mit Xiao bekannt, einem sympathischen, aber frustrierten Restaurantangestellten. Die drei kommen sich innert kürzester Zeit näher. (Quelle: Trigon-Film)