Nach dem Tod ihrer Mutter lebt die neunjährige Dalva mit ihrer Tante und ihrem Vater zusammen. Als dieser Geister sieht und immer mehr in Depressionen versinkt, versucht Dalva, ihre Mutter zum Leben zu erwecken.

Im Brasilien des Jahres 2027 therapiert Joana, Mitglied der evangelikalen Sekte Divino Amor, trennungswillige Paare durch ritualisierte Sexualakte mit ihr und ihrem Mann. Joanas Beziehung und ihr Glaube leiden jedoch unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch.