Am letzten Tag des Jahres 1999 stieg der ehemalige Direktor des Inlandsgeheimdienstes FSB Wladimir Putin zum russischen Präsidenten auf. Der Film befragt Weggefährten und Zeugen von Putins Aufstieg und dessen Konsequenzen für die Geschichte Russlands.

Anhand seiner eigenen verstreuten Familie erforscht der Regisseur Vitaly Mansky der Veränderungen innerhalb der ukrainischen Gesellschaft seit den Tagen auf dem Maidan und der Besetzung der Krim-Halbinsel.