Der Animationsfilm der Laika-Studios schickt einen Briten der Viktorianischen Ära auf eine kühne Forschungsexpedition. Er wird von einem mythischen Affenmenschen begleitet, den er in Nordamerika entdeckt. Aber ist die Welt reif für den Beweis einer direkten Verbindung zwischen Mensch und Tierwelt?

Einer unbescholtenen englischen Rentnerin wird im Jahr 2000 plötzlich vorgeworfen, in den 1940ern für die Sowjetunion spioniert zu haben. Hat sie die Sowjets in die britische Atombombentechnologie eingeweiht? Und wenn ja, was kann ihr Motiv gewesen sein, wenn nicht der Kommunismus oder die Liebe?