Mitte der 1930er Jahre befindet sich der New Yorker Theatre District in Manhattan in seiner Blütezeit. Unter den vielen hoffnungsvollen Talenten, die sich in jener Zeit auf den Bühnen tummeln und auf ihrer große Chance warten, ist der gerade 22 Jahre alte Schauspieler und Regisseur Orson Welles, Gründer des legendären Mercury Theatre, das sicherlich vielversprechendste Talent und bereits jetzt eine kleine Legende, deren Durchbruch nur noch eine Frage der Zeit ist.