Der 12jährige Tedo und seine Mutter sind Flüchtlinge die der Bürgerkrieg aus ihrer Heimat Abchasien vertrieben hat - nur Tedos Vater blieb zurück. Jetzt haust die Familie in einer Hütte in einem Vorort von Tblisi. Tedo arbeitet ist Lehrling in einer Autowerkstatt, aber er gibt sich eine Mitschuld an der schlechten finanziellen Situation der Familie und auch in in Tblisi ist er nie richtig heimisch geworden. Als er seine Mutter mit einem neuen Liebhaber sieht, wird ihm er alles zu viel. Tedo reist aus, um zu seinem Vater zurück zu kehren.

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