Slavi (Ivan Barnev) glaubte einst in Nelly (Yana Titova) die große Liebe gefunden zu haben. Bis er erfahren muss, dass seine Freundin sich in einen anderen Mann verliebt hat. Er ertränkt seinen Kummer in Alkohol, gerät mit der Staatsmacht in Konflikt und flieht schließlich aus Bulgarien. Das ist der Auftakt einer jahrelangen Odysee, die ihn um die halbe Welt führt: Von einem Auffanglager in Österreich über die Straßenschluchten New Yorks bis in die Wüste von Utah. Dort trifft er auf einen Indianer, der ihm ein Amulett gibt, mit dem er seine große Liebe angeblich zurückgewinnen kann. Slavi kehrt nach Bulgarien zurück und tatsächlich trift er eines Tages Nelly ....