In der zurückhaltenden Noon hat Manchester endlich seine große Liebe gefunden. Gemeinsam verbringt der Paar den Sommer in einer Garage, die sie zu ihrem Heim umfunktioniert haben. Manchester dokumentiert auch die intimsten Momente ihre beziehung auf billigen Sofortbildkameras. Eines Tages zeigt er einige dieser Bilder einem Sammler erotischer Fotographien namens Franny. Der zeigt sich begeistert und organisiert eine Ausstellung, auf der die Fotos zu sehen sind. Manchester ist erfolgreich, aber der Erfolg kostet ihn seine Liebe.