Valentinstag in New Jersey: Nachdem ein Drogendeal gescheitert ist, muss Ponyboi – eine junge intergeschlechtliche Person, die sich ihren Lebensunterhalt unter anderem mit Sexarbeit verdient – fliehen. Gejagt von einer Meute, muss sie sich dabei ihrer eigenen Vergangenheit stellen.

Vincent folgt seiner großen Liebe Barbara über den Atlantik nach New York. Aber Barbara will ihn nicht mehr. Das ist jedoch für Vincent noch lange kein Grund aufzugeben. Um Barbara wieder zurückzugewinnen, ist er bereit alles zu unternehmen…