Shaggy wurde von einem Banditen in der Wildnis großgezogen. Eines Tages avanciert er in diesem Western im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco zum gefürchteten Killer.

Ein 92 Jahre alter Mann macht sich auf den Weg, um sich von den Dingen und Menschen zu verabschieden, die ihm in seinem Leben etwas bedeutet haben. Unter den Menschen ist auch seine viel jüngere Geliebte. Anhand dieser Menschen und Erlebnisse wird sein gesamtes Leben nachgezeichnet.