Viehwirtschaft am Ende der Welt: Ein altes Quechua-Ehepaar führt im austrocknenden Hochland der bolivianischen Anden ein karges Leben. Als der Lama-Landwirt Virginio schwer erkrankt, naht eine irreversible Zeitenwende. Doch plötzlich taucht dessen Enkel Clever mit einer rettenden Idee auf.