In seinem Porträt des Einzelgängers Raúl Peralta verbindet Pablo Larraín zwie Kernelemente: Die chilenische Diktatur unter Pinochet und den Disco-Kult der 1970er. Im Mittelpunkt steht Raoul, ein Möchtegern-Travolta und Kleinkrimineller, der eine Tanztruppe leitet.