Regisseur Chris Mason Johnson verfolgt das Leben einer Gruppe New Yorker um die 30, deren Leben sich um Sex, Geld und Drogen zu drehen scheint. Doch eigentlich ist das nur ein Selbstbetrug.

San Francisco in den 1980ern: Frankie ist der neueste Mitglied eines Ballets und findet es schwer sich durchzusetzen. Halt findet er nur bei seinem Kollegen Todd. Doch nicht nur beruflich hat Frankie Probleme. Eine neue Krankheit ist in aller Munde, die seinen Freundes- und Bekanntenkreis dezimiert […]