Viehwirtschaft am Ende der Welt: Ein altes Quechua-Ehepaar führt im austrocknenden Hochland der bolivianischen Anden ein karges Leben. Als der Lama-Landwirt Virginio schwer erkrankt, naht eine irreversible Zeitenwende. Doch plötzlich taucht dessen Enkel Clever mit einer rettenden Idee auf.

Inés hat kein gutes Händchen für Männer. Die Sängerin und Schauspielerin ist mit einem Mann zusammen, der sich als unerträglich herausstellt. Doch die Beziehung endet mit seinem tragischen Tod. Nur ist er immer noch irgendwie da. Ist er der Eindringling?