Jacob glaubt, ein Wolf zu sein, der in einem menschlichen Körper gefangen sei. Sehr zum Leidwesen seiner Familie isst, schläft und lebt er auch wie ein Wolf. Sie liefern ihn in eine Klinik ein, die Menschen wie ihn, die an einer Spezies-Identitätsstörung leiden, zu heilen versucht.

Die zynische Schülerin Laurie befeuert eine heimliche Freundschaft mit dem älteren Pete, der offensichtlich besessen von ihr ist.