Der ehemalige Rancher Red Bovie hat seinen gesamten Besitz verloren. Doch anstatt sich mit der Armut abzufinden, rast er mit seinem Enkelsohn Gally, den er vor kurzem erst kennengelernt hat, gen Süden nach Mexiko. Auf den Spuren ihrer Träume geraten sie in eine mexikanische Stadt, in der sie zum einen die schöne Patty kennen lernen, zum anderen aber auch in einen Konflikt mit Banditen und Gangstern geraten.