Die junge Lenny lebt in einem der heruntergekommenen Vororte Marseilles. Ihr Begeisterung gilt dem Rap, der ihr hilft sich auszudrücken und den Widrigkeiten ihres Lebens etwas entgegen zu setzen. Eines Abends, als sie ein Stück in einem leer stehenden Gebäude übt, trifft sie auf Max. Max stammt aus dem Kongo, lebt illegal in Frankreich und verfällt sofort dem Charme und Macht der Worte von Lennys Rap.