Yuvaz hat den Blues. Der Musiklehrer aus Istanbul, der gelegentlich französische Chansons in Einkaufszentren singt, trägt Toupet, fühlt sich alt und findet, dass das Leben an ihm vorbeizieht. Er greift daher zu, als er das Angebot bekommt, als Sänger in der anatolischen Provinzstadt Yozgat aufzutreten. Nach Anatolien begleitet ihn Neşe, eine seiner Schülerinnen. Neşe ist für Yuvaz ein Lichtblick. Ihre Energie überträgt sich auf den alternden Entertainer, und sein Leben bekommt wieder neuen Schwung. Doch Yuvaz‘ Auftritte in einem abgehangenen Nachtclub finden wenig Anklang, während Neşe von Abend zu Abend mehr Anhänger gewinnt.