Der bekannte Filmemacher Bertrand möchte in seinem nächsten Werk das Unheimliche und das Ungeheure untersuchen. Um ein passendes Bild zu finden, streift er mit einer Kunsthistorikerin von Museum zu Museum. Langsam versinkt er in die Bilder und die Welt des Monströsen, und je mehr Bilder er sich anschaut und verinnerlicht, desto stärker hat das Auswirkung auf seine äußere Erscheinung.