Am Halloween-Abend passt Sarah auf die Geschwister Tia und Tmmy auf. Als die beiden stolz ihre erbeuteten Süßigkeiten ausschütten, befindet sich zwischen dem Naschkram auch eine Videokassette, von der sie nicht wissen von wem sie sie haben. Natürlich legen sie die VHS-Kassette umgehend in den vorhanden Videorecorder und sehen sich an, was mit schlechter Qualität darauf aufgenommen wurde. Sarah schaltet jedoch schnell ab, um den Kindern das gruselige Material nicht zuzumuten. Selbst sieht sie sich dann doch die drei Kurzfilme an, in denen ein übel gelaunter Clown Menschen massakriert. Was danach geschieht, deutet schwer darauf hin, dass der erbarmungslose Clown auch in der Realität unterwegs ist, und sich neue Opfer sucht.