Anthropologe Hess Green (Duane Jones, Night of the Living Dead) wird von seinem labilen Assistenten (Regisseur Bill Gunn) mit einem uralten Zeremoniendolch erstochen. Diese Tat beendet nicht etwa sein irdisches Dasein, sondern verleiht ihm Unsterblichkeit und einen unstillbaren Blutdurst. Ganja (Marlene Clark), die schöne und freimütige Frau des Assistenten, trifft auf der Suche nach ihrem verschwundenden Ehemann auf Hess. Die beiden verbünden sich in einer unerwarteten Partnerschaft und erkunden gemeinsam die Macht des Blutes.