Der 16-jährige Nathan (Jay Lycurgo) ist der uneheliche Sohn des gefährlichsten Hexers der Welt. Aus Angst, dass er eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten könnte, wird er rund um die Uhr überwacht. Doch als die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen, findet Nathan – zusammen mit der schelmischen Annalise und dem charismatischen Gabriel – bald heraus, wer er wirklich ist.