John (Alessandro Borghi) ist auf der Flucht, weil er einen mächtigen Verbrecherboss verraten hat: Seinen Vater (Peter Mullan). Um seinen Vater und seinem Bruder (Frederick Schmidt) zu entkommen, macht sich John auf den Weg in den Norden und sucht Zuflucht tief im Wald in der Nähe eines abgelegenen Dorfes, wo die Religion dominiert, die Sonne nie untergeht und die Bewohner aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen. Das Einzige, was zwischen John und seinem Schicksal steht, sind Lea (Jessica Brown Findlay) und ihr neugieriger Sohn Caleb (Raphael Vicas). Während die Mitternachtssonne Realität und Fantasie zu verwechseln scheint, quält John eine Vergangenheit. Lea kämpft dagegen mit ihren eigenen Dämonen: Ihr gewalttätiger Ehemann (Sam Spruell) kam bei einem Unfall im Meer ums Leben und viele Dorfbewohner glauben, dass sie etwas damit zu tun hatte.