In dem lose auf Michael Bulgakows Bestsellerroman „Der Meister und Margarita“ basierenden Drama, dessen Handlung Bulgakow mit seiner eigenen Geschichte verwoben hat, spielt August Diehl an der Seite von Yulia Snigir und Evgeny Tsyganov einen vielversprechenden jungen Schriftsteller im Moskau der 1930er Jahre, der sich gerade mitten in einem literarischen und politischen Skandal befindet. Sein neuer Roman wird gerade im Visier harter ideologischer Kritik. Der Vorwurf: die in dem Buch enthaltene lebhafte Beschreibung von Jesus Christus sei in der atheistischen Sowjetunion inakzeptabel. Kurz darauf verliebt er sich in die verheiratete Margarita und beginnt — inspiriert von seinen Gefühlen -, einen neuen Roman zu schreiben.