Wo liegt der eigentliche Kern der Welt? Egor zieht jedenfalls die Gesellschaft von Tieren der von Menschen vor. In einem Wald im Nirgendwo arbeitet der zurückhaltende Tierarzt für eine Familie, die Jagdhunde und Füchse aufzieht, wobei die Füchse den Hunden zum Training dienen. Als eine Gruppe von Tierschützern mit ihren Aktionen den Alltag stört, wird Egor aus der Reserve gelockt: Schließlich will er doch zur Familie des Patriarchen Nicola dazugehören und hat mit dessen Tochter eine Liaison angefangen.