Auf der Suche nach seinem verloren gegangenen Sohn und nach Nahrung zum Überleben führt ein großer Bär seinen Clan von den bergen herab und in die Nähe der Menschen. Nachdem sie gemeinsam schreckliche Monster und einen finsteren Herzog überwunden haben , leben Bären und Menschen für eine Weile einträchtig in Frieden miteinander. Doch diese Zeit der Harmonie ist begrenzt.