Gael García Bernals zweiter Film als Regisseur erzählt die Geschichte von zwei Teenagern namens Cagalera und Moloteco aus San Gregorio Atlapulco, einem Bezirk von Mexico City, die in bitterer Armut leben. Als sie die Chance erhalten, sich in die Elektriker-Innung einzukaufen, scheint sich ihr Leben zum Besseren zu wenden. Doch zuerst müssen sie das Geld für die Mitgliedschaft aufbringen — und genau das führt sie immer tiefer in dem Sumpf der Unterwelt der Metropole.