Das Rio de Janeiro des Jahres 2016 ist ein Ort wie aus einem Albtraum: Es ist entsetzlich heiß und Häuser, deren Grundstücke für den Bau des Olympischen Dorfes gebraucht werden, fallen dem Staat einfach durch Enteignung zu. Die Rechtsanwältin Ana kämpft gegen dieses Unrecht an — und dann trifft sie eines Tages den Architekten und Stadtentwickler Pedro, der eigentlich ihr größter Feind sein müsste. Sie verfällt seinem Charme — und plötzlich beginnt sich ihr Körper auf seltsame Weise zu verändern.