Montreal in den 1980er Jahren: Der zehnjährige Felix ist ein exzellenter Schüler mit viel Fantasie, die ihn dazu bringt, sich vor allem und jedem zu fürchten. Befeuert durch eine Serie von Entführungen, die in der Zeit gerade stattfinden, beginnt ihm sein Verstand Streiche zu spielen und die Wirklichkeit um sich herum in seltsamer Weise zu verzerren.