Der junge Adjutant Giovanni (Alessandro Momo) wird damit beauftragt, den verbitterten ehemaligen Offizier Fausto (Vittorio Gassman) auf einer Reise zu begleiten, die die beiden nach Neapel führt. Fausto, der vor sieben Jahren beim Hantieren mit einer Bombe sein Augenlicht verlor, hat sich gegenüber seiner Umwelt abgeschottet und begegnet seinen Mitmenschen nur noch mit Zynismus und kaum verhohlener Aggressivität, was die Reise, deren Zweck sich Giovanni nicht erschließt, nicht gerade einfach macht für den jungen Soldaten. Doch der eitle Fausto verfügt auch über erstaunliche Talente: Allein an ihrem Duft kann er Frauen beschreiben, sie einschätzen und trifft damit immer wieder ins Schwarze – was aber nicht bedeutet, dass er sonderlich zuvorkommend mit ihnen umgeht. Insbesondere Sara (Agostina Belli), die ihn seit vielen Jahren liebt, muss stets aufs Neue erfahren, wie schmerzlich und verletzend seine fortwährenden Zurückweisungen sind. Als Fausto und Giovanni nach einer turbulenten Reise endlich in Neapel ankommen, treffen sie dort auf den ebenfalls blinden Vincenzo (Torindo Bernardi), den Fausto schon seit langem zu kennen scheint. Und nun offenbart sich endlich der Zweck der Reise, die beiden blinden Soldaten haben nämlich beschlossen, ihrem Leben gemeinsam ein Ende zu setzen. Wird es Sara gelingen, ihren Geliebten von seiner Tat abzubringen?