In ihrem neuen Abenteuer treffen die drei Helden Ilja Muromez, Dobrynja Nikititsch und Aljoscha Popowitsch sowie ihr treues Pferd Julius auf den jungen Durilo. Der, so wird sich zeigen, ist die Verkörperung der 13. Monats des Jahres — und er wünscht sich nichts sehnlicher, als der wichtigste Monat des Jahres zu werden. Es gelingt ihm, sich mit einigen Täuschungsmanöver das Vertrauen der Helden und so verschlägt es ihn und seine neuen Freunde ins ferne Ägypten. Doch bald schon erkennen Ilja, Dobrynja und Aljoscha die finsteren Absichten ihres Weggefährten und beschließen, ihm das Handwerk zu legen …