Im Zentrum des Thrillers steht der strebsame junge Künstler Daniel (Wes Bentley), der eines seiner Werke an den Millionär Warner (Frank Langella) verkauft und sich von diesem nun neue Aufträge erhofft. Doch die Aufträge von Warner stellen sich als äußerst sonderbar und bizarr dar, sodass sich Daniel letztlich fragen muss, ob Warner ihn fördern oder ihm sein Leben ruinieren möchte.