Der US-amerikanische Musiker John Forté hat in seinem Leben schon einiges erlebt: Aufgewachsen in einem der ärmsten Viertel Brooklyns, mit 21 Jahren für einen Grammy nominiert und wegen einer Drogen-Geschichte für mehrere Jahre im Gefängnis gelandet. Nun begleitet ihn der schwedische Dokumentarfilmer Petter Ringbom auf einer Reise durch das winterliche Russland, wo er mit russischen Musikern vor Ort auftritt und von ihnen ebenso viel lernt, wie sie von ihm.