John Travolta spielt Carson Philips, einen versoffenen Privatdetektiv aus Los Angeles, der einen Fall in seiner Heimatstadt Galveston in Texas annimmt. Auf der Suche nach einer verschwundenen Frau begegnet er nicht nur einem Gangsterboss, einem zwielichtigen Doktor, einer verführerischen Nachtclub-Sängerin und seiner früheren großen Liebe, sondern sieht sich auch mit seiner eigenen dunklen Vergangenheit konfrontiert.