Von Fans und Skeptikern umgeben, kehrt der erfahrene Regisseur J.J. „Jake“ Hannaford (John Huston) nach einem jahrelangen Aufenthalt in Europa in ein neues Hollywood zurück. Dort versucht er sich an seinem Comeback: eine Zusammenfassung einer Karriere, die nur das Werk des risikofreudigsten Filmemacher, Orson Welles, sein kann.