Der junge Rio durchstreift den Südwesten der USA, um seine Schwester vor seinem schurkischen Onkel zu retten. Auf seinem Weg begegnet er Sheriff Garrett, der sich auf der Jagd nach dem berüchtigten Billy the Kid befindet. Und schnell findet sich Rio verwickelt in das Katz-und-Maus-Spiel zweier legendärer Western-Helden und muss sich entscheiden, auf welcher Seite er stehen will.