Der 17-jährige James hat die Vermutung, dass er womöglich ein krankhafter Psychopath sein könnte. Und er ist bereit, nach dem Quälen und Töten von Tieren den nächsten Schritt zu gehen und endlich einen Menschen zu töten. Das ideale Opfer hat er auch schon ausgemacht: die gleichaltrige Alyssa, die neu an seiner Schule ist. Die allerdings glaubt in ihm vielmehr einen Seelenverwandten gefunden zu haben. Und dieser neue Freund, von dessen finsteren Absichten sie nichts ahnt, soll sie nach einem Streit mit ihren Eltern auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater begleiten. Kann das gutgehen?