1920 wurde in Sukhumi, der Hauptstadt Abchasiens, ein Forschungsinstitut gegründet, das sich vor allem mit Menschenaffen beschäftigt. Angeblich, so geht die Legende, sollte hier ein Mischwesen aus Mensch und Affen erschaffen werden. Das Institut hat viel erlebt und überstanden, doch heute ist es von Zerfall und Niedergang bedroht. Alexandru Solomons Film untersucht in seinem Film über das Institut auch die besondere Verbindung der beiden Spezies zueinander.