Diesmal hat es Tae-hun (Rain), Top-Pilot der berühmten „Black Eagles“-Eliteeinheit, zu weit getrieben: Wegen eines waghalsigen Manövers wird er in ein anderes Kampfgeschwader strafversetzt. Auch dort eckt er schnell mit seiner Disziplinlosigkeit an und flirtet lieber mit der hübschen Technikerin Se-young (Shin Se-kyung). Das alles ändert sich schlagartig, als während einer Routinemission ein Teamkollege von einem feindlichen Flieger abgeschossen wird. Schnell stellt sich heraus, dass eine nordkoreanische Splittergruppe eine Militärbasis besetzt hat, um Südkorea anzugreifen. Wird es Tae-hun und seinem Geschwader gelingen, die Kampfjets abzuwehren, die unbarmherzig Richtung Grenze donnern?