Ein junge Agent des Mossad wird damit beauftragt, einem älteren Agenten zu folgen, dessen Verhalten die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten auf sich gezogen hat. Bei der Mission, die der Ältere beobachten soll, geht es um einen angeblichen Kauf von Chemiewaffen an ein diktatorisches Regime im Nahen Osten. Und dann gibt es da noch die ebenso geheimnisvolle wie verführerische Angela, die eine undurchsichtige Rolle spielt.