In einem kleinen Dorf in Kasachstan, dessen karge Landschaft das rauhe Leben dort widerspiegelt, brodelt eine tragische Konstellation vor sich hin, die das Leben zweier Familien zutiefst belastet: Nach der Geburt seines Sohnes Viktor verfällt der russische Bauer Ivan (Vladimir Yavorsky) angesichts des Säuglings auf den Gedanken, dass seine Frau ihn betrogen haben müsse. Denn der kleine Junge weist so gar keine typischen Familienähnlichkeiten auf, sondern gleicht vielmehr dem Nachbarn Asan (Dzaidarbek Kunguzhinov) – zumindest behauptet Ivan das. Als bald darauf Asans Sohn Ilim geboren wird, passt dieser optisch augenscheinlich eher zur Nachbarfamilie, so dass sein Vater wiederum seine Frau Aisha (Ayzhan Ajtenova) verdächtigt, mit dem Kasachen Ivan intim gewesen zu sein. Eigentlich waren Asan und Ivan ja in guter Nachbarschaft befreundet, doch nun toben fünfzehn Jahre lang Misstrauen, Zwistigkeiten und Gewalt in den beiden Familien, bis die beiden Männer sich jeder für sich dazu entschließen, die Ihrigen für eine Weile zu verlassen, um Abstand und Klarheit zu erlangen …