„Es hat keinen Sinn, Sorgen in Alkohol ertränken zu wollen, denn Sorgen sind gute Schwimmer“, sagte schon Robert Musil. Zwar hat Joe (Peter Mullen) dem Alkohol seit einem Jahr abgeschworen, doch Sorgen hat er immer noch allemal genug. In einem heruntergekommen Vorort Glasgows kämpft er mit seiner Arbeitslosigkeit, den ungeliebten Häschern des Sozialamts, finanziellen Problemen und der Drogensucht seiner Schützlinge. Denn Joe steckt alle seine Energie in die Betreuung einer Fußballmannschaft ehemaliger Junkies. Die Jungs haben zwar erst ein mickriges Spiel gewonnen und machen sein Leben mit ihren Eskapaden nicht immer leichter, doch Joe, der ein Herz aus Gold und immer einen kessen Spruch auf den Lippen hat, gibt die Hoffung auf bessere Zeiten nicht auf. Als er zufällig die engagierte Sozialarbeiterin Sarah (Louise Goodall) kennen lernt, erscheint ein erster Lichtblick am ansonsten trostlosen Horizont. Das Paar knüpft vorsichtig zarte Bande, doch Joe ahnt nicht, dass ihre Liebe bald auf eine ernste Probe gestellt werden wird. Der Drogenboss McGowan (David Hayman) will nämlich einem von Joes Kickern an den Kragen.