Der Teenager Ivan Cohen (Sam Dillon) lebt in Palo Alto, Kalifornien. Er liebt ein Mädchen, das ihn nicht beachtet; er hängt mit Freunden ab, die ihn runterziehen — und er ist von seiner dysfunktionalen Familie genervt. Ein Lehrer (James Franco) will ihm helfen — doch Ivan zeigt sich wenig zugänglich…