In einem kleinen Städtchen in Mississippi ist ein Dreifachmord geschehen. Unter den Opfern befindet sich auch die Tochter eines Kongressabgeordneten, weshalb das FBI eingeschaltet wird, um die lokalen Polizeibehörden bei der Arbeit zu unterstützen. Die beiden Agenten stoßen vor Ort allerdings auf eine Mauer des Schweigens. Zudem wird Special Agent Vaughn Killinger von Dämonen der Vergangenheit heimgesucht, die ihm schwer zusetzen. Seine Partnerin Sarah Desoto, mit dem ihn auch eine private Liaison verbindet, hat alle Hände voll zu tun, die Ermittlungen auf die richtige Spur zu lenken, zumal ein undurchsichtiger Sheriff und eine geheimnisvolle Person im Hintergrund die Fäden in der Hand halten …