Als der Filmemacher Danny Hart in New York in den Zug steigt, ahnt er noch nicht, dass ihm eine schickalshafte Begegnung bevorsteht. Im Zug lernt er eine mysteriöse junge Frau (Nicki Aycox) kennen, die ihn sofort in ihren Bann zieht. Wenig später befindet sich Hart in einer ihm fremden Welt in der die Grenzen zwischen Realität und Fantasie zu verschwimmen scheinen…