Der Fährtensucher Arjan (Ray Winstone) kommt im Jahre 1903 verbittert aus dem Krieg in Südafrika, wo er auf der Seite der Briten gekämpft hat, nach Neuseeland zurück. Den Behörden entgeht die Ankunft eines so berühmten Mannes nicht und er bekommt einen Sonderauftrag. Der Maori Kereama (Temuera Morrison) soll hinterrücks einen britischen Soldaten ermordet haben und in den Busch geflüchtet sein. Arjan soll ihn aufzuspüren und der Justiz auszuliefern.