Pablo (Eusebio Poncela) ist ein erfolgreicher Filmregisseur und unsterblich in den jungen und schönen Juan (Miguel Molina) verliebt – doch die Liebe bleibt unerwidert. Frustriert versucht sich Pablo abzulenken, Drogen, Parties und andere Männer sollen den Schmerz heilen; außerdem schreibt Pablo Briefe an Juan, um sich weiter in der Illusion zu wiegen, die Beziehung sei intakt und erfüllend – allerdings schickt Pablo die Briefe nie ab. Dann aber trifft er auf Antonio (Antonio Banderas), der sich in sein Leben drängt und der Pablo ganz für sich haben will. Als Antonio einen angeblichen Brief Juans an Pablo findet, nutzt er eine Reise Pablos, um Juan aufzusuchen und ihn umzubringen. Pablo ahnt schnell, wer hinter dem Mord stecken könnte, doch Antonio hält nun Tina (Carmen Maura), die Schwester Pablos als Geisel gefangen. Und auch sie ein Opfer ihrer Leidenschaften, zudem birgt sie ein schreckliches Geheimnis in sich…