In einem kleinen Psychologie-Labor erforscht Dr. Henry West in den 1970er Jahren übernatürliche Phänomene, die bei seinen Patienten aufgetreten sind. Als er eines Tages eine Frau namens Judith untersucht, stellt er bei ihr übersinnliche Fähigkeiten fest. Es scheint, als beherrsche eine unbekannte, böse Kraft die Frau. Sofort wird die US-Regierung eingeschaltet, die nun die Vorgänge im Labor streng überwacht.